报告行业投资评级 - 报告给予行业"看好"的投资评级 [4] 报告的核心观点 - SEMI预测全球半导体制造业在2024年第二季度将继续显示出改善的迹象,IC销售大幅增长,资本支出趋于稳定,晶圆厂装机容量增加 [53] - TrendForce预测2030年AR装置出货量将达2,550万台,LEDoS技术将成为主流 [51][52] - 韩国21家整车厂商公开了69款电动车所搭载的电池品牌信息,其中62.3%采用了韩系动力电池 [55][58][59] 行业投资机会和风险分析 投资机会 - 半导体制造业在2024年二季度将持续改善,IC销售和资本支出有望增长 [53] - AR装置市场未来增长前景广阔,LEDoS技术将成为主流 [51][52] - 电动车电池供应链有望受益于整车厂商的信息披露 [55][58][59] 风险提示 - 无