报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 新品开始出货放量，步入收获期 [7] - 产品品类持续丰富，坚持差异化路线 [7] - 产品性能卓越，客户份额逐步提升 [7] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计为0.7/1.1/1.5亿元 [7] - 2024年上半年实现营业收入2.66亿元，同比增长47.28%，归母净利润0.27亿元，同比减少7.61%，毛利率45.82%，同比降低3.46% [7] - 2024年第二季度实现收入1.38亿元，环比增长7.24%，归母净利润1071万元，环比减少33.34%，毛利率45.95%，环比增长0.26% [7] - 2024年上半年研发投入0.8亿元，同比增长55.41% [7]