报告公司投资评级 - 报告给予普联软件"买入-A"的投资评级,维持评级 [6] - 6个月目标价为20.56元,相当于2024年28倍的动态市盈率 [15] 报告的核心观点 公司业绩持续稳增 - 2024年上半年公司实现营业收入1.92亿元,同比增长25.93%;归母净利润1339.10万元,同比增长142.17% [2] - 公司在手订单较去年半年报增长46.4%,预计2024年度可确认收入3.59亿元 [4] - 公司各行业收入均实现增长,其中石油石化、煤炭电力等行业增速较快 [4] 聚焦大型集团客户 - 公司多年聚焦大型集团客户,为中国石油、中国石化等央企客户提供长期服务 [3] - 公司积极拓展现有大型集团客户服务领域,在信创软件替代等领域取得进展 [3] - 公司成功开拓新央企客户,中标某大型能源集团财务共享服务建设项目 [3] 未来发展前景良好 - 公司作为大型集团信息化建设领军者,下游客户信誉度高,业务抗风险能力较强 [15] - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持较快增长 [15]