报告评级 - 报告维持对杭叉集团的"增持"评级 [11] 报告核心观点 - 2024年上半年公司营业收入85.54亿元，同比增长3.74%；归母净利润10.07亿元，同比增长29.29% [4] - 2024年上半年公司毛利率21.41%，同比提升2.34个百分点；归母净利率11.77%，同比提升2.33个百分点，盈利能力持续优化 [9] - 2024年上半年中国叉车行业总销量66.21万台，同比增长13.09%，内外销均实现稳健增长；电动叉车销量增速高于内燃叉车，电动化持续推进 [10] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现收入175.26亿元、188.02亿元、198.80亿元，同比增速分别为8%、7%、6% [7] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润20.30亿元、23.12亿元、25.68亿元，同比增速分别为18%、14%、11% [7] - 2024年公司预计每股收益1.55元，对应PE为10.4倍 [7]