报告的核心观点 - AI 的发展将会驱动算力需求高增长，以算力芯片为核心的硬件基础设施是 AI 发展的基石 [12] - 半导体行业呈现周期性特征，销售金额同比增速有望在 2024 年实现修复和回升 [12][13] - 商业航天领域融资不断，未来两到三年有望迎来爆发式增长 [15][16] 行业概况 半导体行业 - 2024 年全年半导体销售额有望实现 6112 亿美元，同比增长约 16%，创历史新高 [12] - 2022 年 9 月开始销售金额同比增速转负，但 2023 年 11 月开始转正，2024 年上半年有望实现修复 [12][13] 商业航天行业 - 近年来政府出台多项政策鼓励商业航天发展 [15] - 2019-2023 年，我国商业航天市场规模由 0.8 万亿元增长至 1.9 万亿元，年复合增长率达 23.3% [15][16] - 2024 年商业航天市场规模有望达到 2.3 万亿元 [16] 液冷技术 - 液冷服务器产业链中，快速接头供不应求，价格水涨船高 [8][9] - 预计到 2030 年快接头市场规模有望达到 33 亿美元 [9] - 国内接头厂商有望借助此次"急货"窗口期突破海外供应链 [9]