行业投资评级 - 未明确提及行业投资评级[2] 报告核心观点 - 海外科技巨头在AI领域加大投入有望促成AI应用商业化落地随着AI大模型及应用成熟AI基础设施投资有望增长相关环节将受益应关注英伟达、苹果、工业富联、海光信息等公司[2] 海外AI视角相关内容 - 英伟达计划推出B200A 2025年Blackwell GPU有望上量[2] - 马斯克旗下xAI公司发布Grok - 2测试版[2] - 苹果计划2026年推出AI桌面机器人[2] AI重点公司中报业绩相关内容 - 工业富联2024年上半年营业收入2600.9亿元同比增长28.7%归母净利润87.4亿元同比增长22%扣非净利润若扣除汇兑损益影响后二季度利润总额同比增长25%[2] - 海光信息2024年上半年营业收入376291.26万元同比增长44.08%归母净利润85339.59万元同比增长25.97%扣非归母净利润81763.04万元同比增长32.09%[2] - 腾讯控股2024年上半年实现营收3206.2亿元同比增长7%实现调整后净利润1075.8亿元同比增长53%第二季度营收1611.2亿元同比增长8%第二季度调整后净利润573.1亿元同比增长53%[2]