报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级（维持） [1] 报告的核心观点 业绩超预期，高质量发展势能延续 - 公司2024年中报实现营收29.4亿元，同比增长26.3%；归母净利润6.2亿元，同比增长38.9% [2] - 蔬菜制品高速增长，全渠道建设保驾护航 [2] - 产能利用率优化叠加成本下降驱动毛利提升，盈利能力整体改善 [2] - 加快上新探寻新增长，期待后续渠道动能释放 [2] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.9亿元、14.1亿元、16.2亿元，EPS分别为0.50元、0.60元、0.69元 [9][10] - 对应动态PE分别为14倍、11倍、10倍 [9] - 维持"买入"评级 [2] 风险提示 报告未提及风险提示。[2]