股债配置观点 - 权益风险预算提升，股票仓位保持积极[12] - 根据主动风险预算配置建议，7月权益风险预算权重小幅上调，最新权益仓位为19.89%[60] 市场流动性 - 市场流动性: M2-M1 剪刀差为 11.2%[43] 行业轮动观点 - 行业轮动观点显示，7月看多电子、军工、纺服等行业[97] - 大科技板块中，电子和通信行业涨幅较高，而大制造板块中的国防军工和交通运输表现较差[165] - 电子通信和公用事业石油石化银行行业在6月份涨幅较高，分别为3.03%和2.71%[170] - 2024年7月行业配置推荐包括电子、国防军工、机械设备、有色金属、石油石化、电力设备等行业[171] ETF产品推荐 - 电子ETF消费电子龙头ETF和国防军工ETF等ETF产品值得关注[172] - 军工ETF易方达和国防军工ETF等ETF产品在行业轮动中表现突出[173] - 碳中和ETF基金和电池ETF等ETF产品也值得关注[174] - 2021年7月至2021年12月，碳中和ETF基金表现稳定，收益率在0.85%至2.24%之间[176] FOF组合和主动权益基金投资策略 - "配置+选基" FOF 组合在6月份的收益为-2.89%[1] - 主动权益基金投资策略包括投资标签、策略标签和特征标签，涵盖了均衡策略、交易策略、主题投资、成长策略等多种分类[1]