诺瓦星云（301589）：盈利质量持续提升，MiniLED 渗透率持续提升 - 诺瓦星云为国内显控和视频处理系统龙头，看好受益海外及MiniLED 市场实现快速增长 [1][2] - 公司重视研发投入，维持竞争优势。截至 2024 年上半年，公司拥有境内专利 1101 项（其中发明专利 607 项）、境外专利 23 项（其中发明专利 20 项）、软件著作权 214 项、集成电路布图设计 13 项 [1] - 根据 TrendForce 研究机构数据显示，全球 LED 显示屏市场规模预计于 2026 年将达到 129.55 亿美元；全球 LED 微间距显示屏市场规模预计 2026 年将达到 13.54 亿美元。受益于市场规模的扩大，诺瓦星云营业收入在 2024 年上半年同比增长 17.56%，其中 LED 显示控制系统销售量达到 767.01 万件，同比增长 11.36% [1] 嘉益股份（301004）：业绩靓丽，越南产能逐步释放 - 美国保温杯景气持续上行，公司大客户订单稳定增长，生产规模效应显著，有效规避航运、汇率等系统性风险，收入及盈利能力提升 [2] - 公司持续稳定执行大客户战略，市占率持续提升，同时依靠核心客户树立品牌形象，进一步提升品牌知名度 [2] - 公司在越南设立生产基地，加强全球化布局，提高公司的服务能力，2024 年上半年越南厂房已完工转固，产能加速释放 [2] 李宁（02331）：聚焦稳健运营 - 公司聚焦"单品牌、多品类、多渠道"策略，持续研发创新，打造产品核心竞争力，进一步提升渠道效率，积极布局全局营销 [3][4] - 公司利用鞋类前沿科技，全面推动全品类产品更新换代。公司最新引入的 5D 功能立体版型技术与 ATC 自适应温控科技，为跑步、篮球及健身等服装面料带来革命性的舒适度改善 [3] - 公司加快金属 3D 打印技术在鞋产品生产过程中的使用，大大提升产品精细度和质感。该技术的使用率到 2025 年预计将达到 60-70% [3] 新秀丽（01910）：下半年市场或仍有一定不确定性 - 公司作为全球箱包行业龙头企业，凭借多元化品牌组合吸引消费者，持续开发新物料、新设计；Tumi 瞄准高端箱包市场发力，具有充分增长空间 [5][6] - 基于当前全球及亚洲消费环境及预期变化，我们调整盈利预测，预计公司 24-26 年收入分别为 41.14 亿美元、45.42 亿美元、50.67 亿美元；归母净利分别为 3.9 亿美元、4.3 亿美元、4.9 亿美元 [6] - 公司凭借雄厚流动资金，具备充裕能力继续投资业务以促进未来增长 [5] 重庆啤酒（600132）：Q2 需求&天气影响，预计全年利润稳健 - 公司 H1 实现销量 178.38 万千升，同比+3.30%；啤酒业务吨价 4835 元，同比+0.3%。Q2 销量 91.7 万吨，同比+1.5%，啤酒吨价同比-0.7% [6][7] - Q2 吨成本同比+2.1%（Q1 同比-3.3%），佛山工厂投产新增折旧摊销。Q2 销售费率同比+1.3pct、管理费率同比-0.3pct、所得税率基本持平，带动净利率同比-1.8pct 至 19.7% [6] - 公司大城市 2.0 项目加速落地，精准投资、扩大分销和产品组合，有望加快补足渠道短板。成本端，大麦、包材有望释放成本红利 [6][7] 纳睿雷达（688522）：订单交付错配致 24H1 业绩承压，民用相控阵雷达专家蓄势待发，拾级而上！ - 公司 24H1 营收增速承压，主要原因是 23 年订单较少叠加 24 年新增订单签署集中在 5-6 月，630 前交付及验收项目有限。但展望前瞻订单指标，24H1 公司新增项目已签署合同约为 5.4 亿元，超公司 22 和 23 年营收总和 [7][25] - 公司重视研发投入，加快研发 C/S/Ku 波段相控阵雷达，是我们认为研发费用大幅增加的重要因素，但储备的三个大单品有望在未来提供增长动能 [7][25] - 公司产品扩张（从 X 波段拓展到 C/S/Ku 波段）+下游拓展（从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工）逻辑持续演绎，短期订单与交付错配扰动不改公司核心成长逻辑 [7][25] 图南股份（300855）：高温合金主业稳步上行，零部件横向布局深耕航发 - 公司高温合金主营业务稳定增长，IPO 募投项目均已建设完成，产能扩大且产销量持续增长，随着下游航空发动机和燃气轮机等应用领域快速发展，公司经营业绩和盈利能力有望持续提升 [8][9] - 公司零部件业务横向布局稳步推进、持续深化。随着两机专项实施，公司产品研发有望得到快速转化，航空用中小零部件项目建设将有助于公司完善航空产业链布局，实现产品范围的延伸扩展 [8][9] - 公司 2024-2026 年营业收入预计分别为 16.79/20.79/25.29 亿元，归母净利润分别