报告核心观点 - 内需疲弱格局延续,海外衰退担忧阶段性缓和 [17][18] - 红利资产有望重回优势,交易逻辑驱动的红利风格调整可能接近尾声 [18] - 机构通过ETF渠道的超额买入力度有所增加,主要宽基ETF成交额重新增长 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - Meta公司Q2业绩表现亮眼,AI眼镜Ryn-ban meta受到市场青睐,全球科技龙头加速AI眼镜布局 [47][48][49][50] - 新冠及猴痘疫情再次引发市场关注,相关板块或从单纯事件炒作转向响应预期需求 [51][52][53] 报告分类总结 大势与风格 - 内需疲弱格局延续,海外衰退担忧阶段性缓和 [17] - 红利资产有望重回优势,交易逻辑驱动的红利风格调整可能接近尾 [18] 增量资金信号 - 机构通过ETF渠道的超额买入力度有所增加,主要宽基ETF成交额重新增长 [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 重点公司 - Meta公司Q2业绩表现亮眼,AI眼镜Ryn-ban meta受到市场青睐,全球科技龙头加速AI眼镜布局 [47][48][49][50] 公共卫生事件 - 新冠及猴痘疫情再次引发市场关注,相关板块或从单纯事件炒作转向响应预期需求 [51][52][53]