报告行业投资评级 报告给出了电力设备与新能源行业的"强于大市"评级。[7] 报告的核心观点 1) 光伏方面,多晶硅价格有所提升,预计短期硅料盈利承压,但长期看好颗粒硅量价齐升。组件方面,新技术价格表现值得关注,BC 新技术有望相对 TOPCon 实现超额盈利。辅材方面,组件排产提升有望带动玻璃和胶膜价格上涨。[2] 2) 风电方面,国内海风招标及建设有望稳步推进,海外需求也有望从 2025 年开始释放,建议关注受益于海风和出海逻辑的相关标的。[2] 3) 新能源车方面,材料环节盈利压力有望在下半年得到缓解,固态电池产业化加速也将带来新的机会。[2] 4) 电力设备领域,国内电力体制改革持续推进,特高压及主网建设加快将带动相关设备需求。海外电网改造需求也保持旺盛。[2] 5) 氢能方面,政策持续支持产业化发展,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。建议关注具备成本优势、技术优势的相关企业。[2] 根据报告目录分别进行总结 行情回顾 本周电力设备和新能源板块下跌 0.94%,跌幅高于大盘。其中,锂电池指数上涨 1.17%,新能源汽车指数上涨 0.3%,而发电设备下跌 4.4%。[11][12][14] 国内锂电市场价格观察 锂电池材料价格总体呈现下降趋势,其中碳酸锂价格下跌较为明显。[16] 国内光伏市场价格观察 硅料价格有所回升,硅片和电池片价格维稳,组件价格小幅下探。[18][19][20][21] 行业动态 1) 新能源车:江苏欣界拟采购 2GWh 电池自动化生产线设备;海南盐湖对蓝科锂业工业级碳酸锂产品进行公开竞价销售。[25][26] 2) 光伏风电:华能集团发布 15GW 光伏组件框架协议招标,其中包括 1GW BC 组件;拜登宣布将太阳能电池进口量增加 1.5 倍;华能集团发布 1000MW 海上风电场项目招标。[32][33][33] 3) 电力设备:国家能源局发布配电网升级改造行动方案。[37] 4) 氢能:海南发布海洋经济发展行动方案,重点发展海上风电制氢。[38] 公司动态 1) 尚太科技、科达利等公司发布 2024 年中报,业绩表现较好。[40] 2) 通威股份拟向润阳股份增资并收购股权。[40] 3) 贝特瑞拟在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材料项目。[40] 4) 格林美与韩国 ECOPRO 签署战略合作协议,未来 4 年将新增采购 26.5 万吨前驱体。[40]