报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [14] 报告的核心观点 - 公司始终坚持中高端装饰原纸生产路线，产品在耐晒、耐磨、稳定性和印刷性能方面具有良好表现，在中高端市场具有强大消费引导力和市场领导力，持续稳固提升在中高端市场的占有率 [6] - 随着未来公司18wt特纸产线扩建二期释放，预计内外销市场有效扩容 [7] - 公司凭借丰富管理经验、优秀人才梯队和先进机器设备，密切跟踪行业发展趋势并调整产品结构、提升定制水平，预计中期盈利能力有望抬升 [9] 财务数据总结 - 2024年预计公司营业收入为44.36亿元，同比增长11.57% [12] - 2024年预计公司归属母公司净利润为6.27亿元，同比增长10.73% [12] - 2024年预计公司每股收益为1.35元 [12] - 2024年预计公司市盈率为8.85倍 [12] 中期分红情况 - 公司2024年中期拟分红1.9亿元，分红比例64.5%，假设2024年分红比例延续，2024年对应股息率7% [3]