报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 - 龙软科技在智能矿山领域具有先发优势 [6] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩 - 2024年上半年实现营业总收入14,037.18万元，同比增长0.86%；归母净利润3,551.56万元，同比下降6.90%；扣非归母净利润3,508.21万元，同比下降6.16% [3] - 2024年Q1营收4636万元，同比下降13.08%，归母净利润1218万元，同比下降5.71%；Q2营收9401万元，同比增长9.52%，归母净利润2334万元，同比下降7.50% [4] 业务发展 - 管控平台业务收入超过6500万元，占比近一半；智能地质保障业务收入超过3500万元 [4] - 新增订单超过2.4亿元，为后续业务开展奠定良好基础 [4] 研发与知识产权 - 新增软件著作权29项，发明专利22项，外观设计专利1项 [5] - 多项专利获得加拿大、澳大利亚和俄罗斯等国家的授权 [5] 盈利预测与估值 - 下调24-25年营收预测至4.59/5.50亿元，较上次预测-27%/-33%，新增26年营收预测6.55亿元；下调24-25年归母净利润预测至1.00/1.34亿元，较上次预测-33%/-32%，新增26年归母净利润预测1.66亿元 [6] - 当前市值对应24-26年PE分别为15X/12X/9X [6]