报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩分析 - 公司2024年上半年营业收入66.39亿元,同比增长7.63%;实现归母净利润17.20亿元,同比降低20.40% [1] - 2024年第二季度公司实现营业收入34.61亿元,同比增长2.09%;实现归母净利润8.61亿元,同比减少33.94% [1] - 各子公司业务保持稳健增长,但管理费用有所提升 [2] 产品布局 - 金赛药业稳步推进儿科核心业务,同时加强营养品、促卵泡激素等销售推广 [2] - 新产品如促卵泡激素水剂、新一代皮下注射水溶性黄体酮注射液等陆续获批上市,为公司未来长期增长奠定基础 [2] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年分别实现归母净利润42.3(-7%)、45.7(+8%)、49.7亿元(+9%),EPS分别为10.46、11.30、12.28元 [2] 市场评级分析 - 市场中相关报告评级为"买入"占比较高,达到36家 [15] - 最近一年内公司股票评级均为"买入" [16][17]