报告行业投资评级 - 报告行业投资评级为"增持"[5] 报告核心观点 - 中国移动2024年上半年营收达5467亿元,同比增长3.0%;净利润达802亿元,同比增长5.3%,年化净资产收益率达11.8%,同比提升0.3个百分点。[16] - 美国光纤厂商Lumen Technologies宣布,由于AI推动了连接需求,该公司已经获得了50亿美元的订单,并正在与客户积极谈判,有望获得另外70亿美元的订单。[17] - 我国在太原卫星发射中心成功将千帆极轨01组卫星发射升空,该项目由上海松江区牵头,联合多家资本共同打造,有望推动卫星互联网产业的持续发展。[18] 报告投资建议 - 看好以AI为核心的算力产业链,建议关注中际旭创、新易盛、天孚通信等光通信公司,中兴通讯、紫光股份、沪电股份等通信设备公司,以及华测导航等卫星互联网公司。[20][21]