报告行业投资评级 - 报告给出了"领先"的行业投资评级 [1] 报告的核心观点 - 全球电池装车量增速放缓,但中国电池企业海外市场份额显著提升 [2][3] - 韩国和日本电池企业市场份额下滑,而中国电池企业如宁德时代、比亚迪等市场份额大幅提升 [3] - 预计下半年全球(除中国外)新能源车销量和电池装车量增速仍将维持较低水平,但中国电池企业海外市场份额有望继续提升 [4] 报告内容总结 全球动力电池市场 - 2024年1-6月全球(除中国外)电池装车量达165.3 GWh,同比增长13.1% [2] - 中国电池企业在全球(除中国外)电池装车市场的份额从2023年1-6月的30.4%提升至2024年1-6月的34.8% [17][18] - 韩国电池企业LG Energy Solution、SK on、Samsung SDI合计市场份额同比下降1.8个百分点至46.9% [3] - 日本松下电池市场份额大幅下滑5个百分点至9.8% [3] 全球新能源车市场 - 2024年1-6月全球(除中国外)新能源车销量达2,838千辆,同比增长8.2% [23] - 中国新能源车销量占全球的60.4%,同比提升4.7个百分点 [32] - 特斯拉、大众、标致雪铁龙等主要车企在海外市场的市场份额有所下滑,而比亚迪等中国车企市场份额大幅提升 [27][28]