成交热度 - 上周（20240802–20240809）全市场成交量下降，沪深两市成交额位于 2024 年至今的 22.5%分位数水平（前值为 43.3%）[19][20] - 市场缺少赚钱效应持续的长期主线 [19] 深交所上交所成交额 - 深交所成交额为 1.78 万亿，较前值减少 1991.04 亿元，在三年分位数中位列 62.80%，较前值减少 5.2 个百分点 [20] - 上交所成交额为 1.44 万亿，较前值减少 1772.94 亿元，在三年分位数中位列 65.60%，较前值减少 4.9 个百分点 [20] 科创板创业板成交额 - 科创板成交额为 0.19 万亿，较前值减少 281.62 亿元，在三年分位数中位列 36.90%，较前值减少 7.4 个百分点 [28] - 创业板成交额为 0.79 万亿，较前值减少 1365.04 亿元，在三年分位数中位列 74.30%，较前值减少 7.4 个百分点 [28] 各行业成交额及占比、边际变化 - 成交额最多的 3 个行业为：电子（4182.39 亿元，占总成交额 13.02%）、医药生物（2847.68 亿元，占总成交额 8.87%）、电力设备（2259.72 亿元，占总成交额 7.04%） [33] - 成交额最少的 3 个行业为：综合（52.28 亿元，占总成交额 0.16%）、美容护理（91.95 亿元，占总成交额 0.29%）、钢铁（143.15 亿元，占总成交额 0.45%） [33] 集中度与分化度 - 上周，行业层面成交额集中度和个股层面成交额集中度保持下降趋势 [35] - 行业层面涨跌幅分化度保持上升，个股层面涨跌幅分化度转为下降趋势 [35] 行业层面集中度 - 上周一级行业 Top5 成交额占比为 42.69%，较前值下降 2.35 个百分点 [38][40] - 二级行业 Top10 成交额占比为 31.01%，较前值下降 1.87 个百分点 [38][41] 个股层面集中度 - 上周成交额 Top10%个股占全部个股的成交额之比为 53.34%，较前值减少 0.68 个百分点 [44] - 成交额 Top20%个股占全部个股的成交额之比为 69.06%,较前值减少 0.99 个百分点 [44] 行业层面分化度 - Top3 分位数涨跌幅与中位数涨跌幅之差为 3.59%,较前值上升 0.05 个百分点 [49][51] - Top3 分位数涨跌幅与 Bottom3 分位数涨跌幅之差为 6.86%，较前值上升 0.07 个百分点 [49][52] 个股层面分化度 - Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为 4.36%，相比前值下降 0.95 个百分点 [59] - 全 A 涨跌中位数为-1.57%，较前值下降 3.78 个百分点 [59] - Top25%分位数为 0.42%,较前值下降 3.98 个百分点 [59] - Top75%分位数为-3.73%，较前值下降 3.73 个百分点 [59] 换手情况 - 上周换手率最高的三个一级行业为：社会服务（27.38%）、汽车（10.39%）、传媒(10.13%) [66][68] - 上周换手率最低的三个一级行业为：银行(0.85%)、石油石化(1.19%)、钢铁（1.89%） [66][68] 机构调研 - 从行业层面的机构调研强度看，电力设备（9.57%）、汽车（8.53%）、医药生物(7.97%) 三个行业的调研强度最高 [79][81] - 从宽基指数层面看，中证 100 的调研强度最大，为 2.45，在上周的绝对变化最大，降低了 1.00 [82][83] 股市资金流动 - 上周股市资金净流出 240.54 亿元，较前值减少 675.00 亿元 [85][86] - ETF 流入最多，为 137.49 亿元，ETF 流出最多，为 159.60 亿元 [86] 北向资金净流出 - 上周北向资金净流出 147.60 亿元，较前值减少 179.79 亿元 [88][90] - 本年度北向资金累计净流出 17.43 亿元 [91][92][93] 融资余额下降 - 上周融资余额减少 73.52 亿元，较前值减少 132.36 亿元 [113][114] - 融资余额增加最多的行业为轻工制造、钢铁、银行，减少最多的行业为计算机、机械设备、电力设备 [116][119] 新发偏股型基金 - 上周新发偏股型基金 10 支，发行量为 21.49 亿元 [125][126] 重要股东净增持 - 上周重要股东净增持市值为 2.22 亿元，相比前值增加 11.26 亿元 [133][134] - 重要股东增持最多的行业为石油石化、有色金属、钢铁，减持最多的行业为计算机、农林牧渔、医药生物 [136][137] 限售解禁风险 - 上周限售解禁市值为 614.79 亿元，较前值增加 261.83 亿元 [148][149] - 预计本周和下周的限售解禁市值为 3986.29 亿元 [148][149] - 限售解禁市值最多的行业为电子、电力设备、非银金融 [154]