报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级 报告的核心观点 1) 外部市场出现快速调整,主要受到衰退交易的影响 [3] 2) 大小盘股风格出现转变,主要由于估值调整、政策催化和资金流动等因素 [4] 3) 预计未来市场将在强弱板块之间进行再平衡,大盘蓝筹股长期优势可能持续 [4] 4) 建议关注A50资产和消费电子/造船产业链等 [7] 分行业总结 1) 电力设备行业 - 2024年上半年利润同比反弹,可能受益于储能需求 [6] 2) 公用事业行业 - 2024年上半年归母净利润增速放缓,主要从事火电业务的企业占比较高,火电出力下降 [6] 3) 医药行业 - 2024年上半年利润表现疲弱,可能受到海外订单政策影响 [6] 4) 电子行业 - 2024年二季度可能出现周期性反弹,出口韧性支撑二季度业绩 [6]