报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司二季度营收创历史新高，首次突破14亿元人民币，环比提升13.78%，归母净利润实现1.98亿元，环比提升16.27% [6] - 汽车及服务器等新兴领域收入快速增长，助力公司成为平台型企业 [7] - 公司毛利率环比小幅提升，第三季度稼动率有望继续提升 [8] - AI手机、AIPC有望带动一体成型及小型化电感用量增长 [9] - 预计公司2024-2026年实现营业收入61.54/72.43/83.34亿元，归母净利润8.50/10.59/12.05亿元 [10] 财务数据分析 - 公司2022-2026年营业收入和净利润保持稳定增长，2024年营业收入达到61.54亿元，净利润8.50亿元 [12] - 公司毛利率在36.4%左右，保持较高水平 [12] - 公司资产负债率维持在45%-48%之间，财务状况良好 [14] - 公司ROE在13%-15.4%之间，投资回报较高 [14]