报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 展会排期的差异是造成公司上半年业绩同比下滑的主要原因 [6][7] - 打造专业展,单场展会规模扩大,带动毛利率提升 [7] - 合作办展逐渐成形,打造"中国品牌展出海孵化平台" [7] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计实现归母净利润分别为2.47亿元、3.26亿元和4.24亿元,同比增速分别为30.18%、23.9%和22.71% [11] - 2024-2026年预计EPS分别为1.08元/股、1.42元/股和1.85元/股,PE分别为14X、11X和8X [11]