报告行业投资评级 报告给出了"强于大市"的行业投资评级。[128] 报告的核心观点 1. 行业持续回暖,附加值提升,政策扶持。"5+3"领域信息化领跑升级转型,投资拉动效应分化,需求转向升级转型驱动。[127] 2. 新技术、新应用、新模式如数字地球、物联网、信息安全等将带来新的发展机遇。[128] 3. 次新股估值泡沫,行情将出现分化,建议积极配置同方股份、远光软件、神州泰岳等,防御性配置恒生电子、软控股份、广电运通等。[128-129] 分行业总结 1. 数字地球 - 数字地球应用领域广泛,包括军事、公安、城管、国土、交通等政府部门以及企业各行业。[146] - 我国数字地球产业发展前景广阔,未来10年有望保持20%以上的年复合增长率,到2020年市场规模将达到4000亿元。[148-150] - 行业上市公司包括中国卫星、合众思壮、超图软件、四维图新、同方股份、远望谷等。[170-171] 2. 物联网 - 物联网发展经历培育期、初创期、成长期和成熟期四个阶段,政策推动、应用引导和市场开拓是关键。[175] - M2M是物联网的初级阶段,运营商主导,蓝海市场,受益公司包括同方股份、远光软件、超图软件等。[177-182] 3. 信息安全 - 随着互联网和移动互联网的快速发展,国家信息安全日益重要。国内信息安全市场规模有望从2009年的92.94亿元增长到2012年的167亿元。[189-190] - 受益公司包括神州泰岳、启明星辰、卫士通、东软集团、东华软件、太极股份等。[189]