报告公司投资评级 - 报告维持对好想你（002582.SZ）的"买入"投资评级 [4] 报告的核心观点 - 好想你公司2024年上半年营收持续增长，但直播推广费用拉低了盈利 [2] - 红小派产品增长势能强，渠道结构优化，公司计划以红枣核桃派和红枣黑芝麻丸为核心单品，拉升品牌势能 [3] 根据相关目录分别进行总结 营收持续增长，直播推广费用拉低盈利 - 2024年上半年总营收为8.16亿元，同比增长16%，主要由大单品业务持续高增推动 [2] - 归母净利润亏损0.36亿元，较2023年同期亏损0.18亿元有所扩大，主要受宏观环境影响，公司理财收益同比减少 [2] - 2024年第二季度总营收为3.23亿元，同比增长13%，归母净利润亏损0.49亿元，毛利率同比下降2个百分点至17.62% [2] 红小派增长势能强，渠道结构优化 - 2024年上半年红枣制品和其他制品营收分别为5.98亿元和1.28亿元，同比增长21%和20%，毛利率分别为26.70%和16.25% [3] - 公司计划以红枣核桃派和红枣黑芝麻丸为核心单品，拉升品牌势能 [3] - 电商渠道营收为2.58亿元，同比下降2%，公司通过兴趣电商渠道打造爆品，借助货架电商提升线上销售规模 [3] - 线下渠道以专卖门店为基础，计划重点发力商超和零食渠道，商超渠道做网点建设，规模起量后拉升盈利能力 [3]