报告的核心观点 - 2024年锂电板块基本面有望迎来改善,关注出海与固态电池应用进程 [2][3][4] - 食品饮料行业资产定价主要取决于需求端变化和利率水平,预计下半年有望回升 [15][16][17][18] - 信科移动将乘势卫星互联网建设浪潮,有望成为全球移动通信领域新星 [43][44][45][46] 报告内容总结 电池环节 - 动力电池出海提速,中国企业相较日韩竞争对手具有成本、技术及生产经验优势,全球市占率有望持续提升 [3] - 固态电池加速落地,有技术先发优势且应用端领先的企业将主要受益 [4] 材料环节 - 正极:三元行业各家市占率差距不大,上游前驱体行业集中度提升有望分配更多利润,中伟股份为主要受益标的 [5] - 负极:人造石墨成本优势是产能出清过程中的有力武器,尚太科技为受益标的 [6] - 电解液:天赐材料为受益标的 [7] - 隔膜:出海方面恩捷股份占据先机,未来有望继续维持行业地位 [8] 食品饮料行业 - 经济复苏和利率水平变化将影响食品饮料板块资产定价,预计下半年有望回升 [17][18] - 白酒价格有望随商品价格回升而回升,茅台、三只松鼠等标的值得关注 [18][19] 信科移动 - 在移动通信标准化和卫星互联网领域具有先发优势,有望成为全球移动通信新星 [43][44][45][46]