报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [11] 报告的核心观点 - 2024H1公司收入和利润实现较快增长,收入12.50亿元同比+89.28%,归母净利润2.05亿元同比+103.86% [7][8] - 公司研发投入持续快速增长,2024H1研发投入1.83亿元同比+46.47%,研发人员数量增至440人同比+32.93% [9] - 公司产品矩阵不断丰富,尤其在汽车电子领域取得进展,2024H1汽车电子业务营收快速增长,产品已进入多家知名汽车Tier 1及OEM车厂 [10] 财务数据总结 - 预计公司2024/2025/2026年实现营业收入24.69/31.73/39.65亿元,归母净利润3.91/5.29/6.64亿元,对应PE为33.18/24.49/19.53倍 [12] - 公司2022年营业收入17.80亿元,归母净利润2.46亿元,毛利率43.0%,净利润率18.9% [12] - 公司2022年总资产2304.33亿元,净资产844.35亿元,资产负债率53.4% [13]