报告的核心观点 - 美国就业市场出现走软信号,但"衰退"言之尚早,预计下半年宏观叙事重点将由通胀转向增长 [9][10] - 新股市场活跃度上升,8月创业板新股首日涨幅有所下降 [12][13][14][15][16] - AI资本开支持续扩大,短期情绪波动不改AI长期成长逻辑 [21][22][25] - 国家能源局数据显示,上半年新型储能装机超4400万千瓦,较2023年底增长超40% [28][29][30][31][32] - GB200创新使用铜缆线背板引关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解 [43][44][45][46][47][48] - 网号网证制度建立将带来身份安全新的市场机遇 [54][55][56] 报告分类总结 宏观经济 - 美国就业市场出现走软信号,但"衰退"言之尚早,预计下半年宏观叙事重点将由通胀转向增长 [9][10] 新股市场 - 新股市场活跃度上升,8月创业板新股首日涨幅有所下降 [12][13][14][15][16] - 重点关注近期上市和即将上市的新股 [17][18][19][20] 电子行业 - AI资本开支持续扩大,短期情绪波动不改AI长期成长逻辑 [21][22][25] 新能源行业 - 国家能源局数据显示,上半年新型储能装机超4400万千瓦,较2023年底增长超40% [28][29][30][31][32] - 新能源车企7月交付成绩单出炉,多数企业销量同比大幅增长 [29][30] - 宁德时代与峰飞航空合作推动eVTOL航空电池研发 [30][31] - 上汽集团全固态电池将于2026年实现量产 [32] 通信行业 - GB200创新使用铜缆线背板引关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解 [43][44][45][46][47][48] 计算机行业 - 网号网证制度建立将带来身份安全新的市场机遇 [54][55][56] 固定收益 - 商业银行资本补充需求仍然强烈,可通过多种方式补充资本 [58][59][60] 公司业绩 - 华利集团2024年上半年业绩快报,营收和净利润均实现较大幅度增长 [60][61][62]