报告的核心观点 - A 股主要指数高开震荡，市场迎来普涨修复 [19][20][21] - 亚太市场在经历周一的大幅下跌后出现技术性反弹，A 股市场亦随之修复 [20][21] - 2024 年第三季度，国内宏观经济将处于美林时钟复苏阶段，适宜配置权益资产 [20][21] 根据目录分别总结 市场层面 - 代表全部 A 股的万得全 A 指数涨 0.77%，代表蓝筹股的上证指数涨 0.23%，代表硬科技的科创 50 指数涨 1.36%，代表创新成长的创业板指数涨 1.25%，代表创新型中小企业的北证 50 指数涨 1.51% [20] - 代表超大盘股的上证 50 指数跌 0.67%，代表大盘股的中证 100 指数跌 0.12%，代表中大盘股的沪深 300 指数跌 0.01%，代表中盘股中证 500 指数涨 1.21%，代表小盘股的中证 1000 指数涨 1.52% [20] - 社会服务、国防军工、房地产涨幅居前，非银金融、银行、家用电器跌幅居前 [20] - 传媒金股指数、K-12 教育指数、熊去氧胆酸指数涨幅居前 [20] 估值层面 - 上证指数市盈率（TTM）估值为 12.75 倍，处于历史后 16.06%分位，市净率（LF）估值为 1.2 倍，处于历史后 0.4%分位 [20] - 科创 50 指数市盈率（TTM）估值为 44.25 倍，处于历史后 41.65%分位，市净率（LF）估值为 3.24 倍，处于历史后 3.05%分位 [20] - 创业板指数市盈率（TTM）估值为 24.8 倍，处于历史后 0.29%分位，市净率（LF）估值为 3.25 倍，处于历史后 6.97%分位 [20] - 万得全 A 市盈率（TTM）估值为 15.63 倍，处于历史后 16.88%分位，市净率（LF）估值为 1.36 倍，处于历史后 0.15%分位 [20] - 北证 50 指数市盈率（TTM）估值为 28.91 倍，处于历史后 82.03%分位，市净率（LF）估值为 2.36 倍，处于历史后 14.34%分位 [20] 资金层面 - 万得全 A 指数共有 4765 家公司上涨，共有 486 家公司下跌，其中涨停公司 73 家，跌停公司 27 家，全市场成交额 6568.61 亿元，较前一交易日减少 1367.7 亿元 [20] 市场策略 - 国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出加大对教育和培训消费的支持力度，教育板块全天领涨 [21] - 国家能源局新能源和可再生能源司副司长介绍，2024 年上半年，全国可再生能源发电新增装机 1.34 亿千瓦，同比增长 24%，占全国新增电力装机的 88%，受此消息带动，发电设备板块涨势强劲 [21] - 国家药监局公布关于同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点的批复，受政策利好的助力，生物科技板块走强 [21] - 2024 年第三季度，国内宏观经济将处于美林时钟复苏阶段，经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松，适宜配置权益资产，建议以稳为主、逢低把握结构性机会 [20][21] 行业及公司动态 - 交通运输部联合相关部委出台新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则、交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则和《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，加快推动交通运输大规模设备更新 [30] - 发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》，提出实施一批算力与电力协同项目 [31][32] - 银轮股份控股子公司浙江开山银轮换热器有限公司与某数据中心整体解决方案服务商签订产品购销合同，将为客户提供 BTB 算力中心的液冷散热系统 108 套 [33] - 拱东医疗拟以自有资金通过集中竞价方式回购部分公司股份，回购股份金额不低于 1800 万元，不超过 3600 万元 [34] - 正丹股份 2024 年上半年实现营业总收入 13.82 亿元，同比增长 86.52%；归母净利润 2.86 亿元，同比增长 1015.51% [35] - 奥士康与株式会社名幸电子签署《合作意向协议书》，双方将通过现金方式向公司全资子公司 JIARUIAN PTE.LTD.增资 [36]