报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 医疗服务板块稳健发展,内生外延均具看点。公司医疗服务板块保持稳健发展态势,新院区建设持续推进,内生增长和外延发展均有较多看点 [8] - 回购彰显公司对未来发展信心。公司基本面持续改善,开展回购体现对未来发展的信心,同时有利于增厚每股收益,提升股东回报 [8] - 盈利预测和估值。预计公司2024-2026年营收和净利润将保持11%左右的增长,对应PE为53.7-21.9倍 [9] 公司业务情况总结 - 医疗服务板块:2024Q1实现收入7.40亿元(+5.62%),新院区建设持续推进,内生增长和外延发展均具看点 [8] - 医药板块:以独一味制药为依托,通过收购甘肃佛仁制药,覆盖了中药全产业链,2024Q1实现收入1.21亿元(+45.24%) [8]