报告的核心观点 - 新材料板块本周整体上涨，其中工业气体、电池化学品、半导体材料等子板块涨幅较大 [6] - 巴斯夫路德维希港爆炸事件导致维生素A和维生素E价格大幅上涨，建议关注维生素龙头标的 [11][12] - 英伟达Blackwell系列GPU量产时间推迟，但不改AI需求景气度，看好参与其中的光模块、铜连接公司 [15][16][17] - 卫星互联网高轨02星成功发射，垣信星座首发一箭18星有望下周发射，看好中长期业绩释放 [17][18] - 华宝新能2024年上半年业绩扭亏为盈，毛利率回升，海外业务占比高且具备高毛利率 [23][24][25] - 国家出台多项政策保障新能源消纳，光伏装机长期景气度向上 [31][32][33][34] 行业动态总结 新材料行业 - 新材料板块本周整体上涨，其中工业气体、电池化学品、半导体材料等子板块涨幅较大 [6] - 巴斯夫路德维希港爆炸事件导致维生素A和维生素E价格大幅上涨，建议关注维生素龙头标的 [11][12] - 可降解材料、塑料及纤维等产品价格变动不大 [7][8][10] 通信行业 - 英伟达Blackwell系列GPU量产时间推迟，但不改AI需求景气度，看好参与其中的光模块、铜连接公司 [15][16][17] - 卫星互联网高轨02星成功发射，垣信星座首发一箭18星有望下周发射，看好中长期业绩释放 [17][18] 新能源行业 - 国家出台多项政策保障新能源消纳，光伏装机长期景气度向上 [31][32][33][34] - 华宝新能2024年上半年业绩扭亏为盈，毛利率回升，海外业务占比高且具备高毛利率 [23][24][25]