报告的核心观点 - 美股科技股经历大幅调整后仍有望重拾升势,AI技术进展持续,科技巨头CAPEX规模料将持续 [2][13] - 拼多多保持强劲业绩,预计2024年二季度业绩表现出色,Temu在海外市场的增长值得关注 [14] - 中通快递在行业竞争中持续保持领先优势,现金流和自由现金流优势明显,估值具有吸引力 [18] - 人形机器人产业发展趋势明确,头部厂商有望在2024年实现爬坡量产,相关产业链公司值得关注 [22] - 新型电力系统建设提速,电力基建、调节性资源、电力IT等领域将受益 [23] 报告分类总结 科技行业 - 美股科技股经历大幅调整后仍有望重拾升势,AI技术进展持续,科技巨头CAPEX规模料将持续 [2][13] - 拼多多保持强劲业绩,预计2024年二季度业绩表现出色,Temu在海外市场的增长值得关注 [14] - 人形机器人产业发展趋势明确,头部厂商有望在2024年实现爬坡量产,相关产业链公司值得关注 [22] 物流行业 - 中通快递在行业竞争中持续保持领先优势,现金流和自由现金流优势明显,估值具有吸引力 [18] 能源行业 - 新型电力系统建设提速,电力基建、调节性资源、电力IT等领域将受益 [23]