报告的核心观点 1. 人民币升值期间激光设备、锂电设备、半导体设备和光伏加工设备专用设备板块涨幅较大。[3][4][5][6][7] 2. 上述四个子板块具有以下特点: - 抗通胀属性较强,能抵消部分成本上涨带来的利润侵蚀[4] - 主要市场在国内,受人民币升值影响较小[5] - 外资持续流入提升风险偏好,成长风格占优[6] 3. 上述四个子板块估值分位数处于历史低位,2024年度预测PEG均小于1,估值具有吸引力。[7] 根据目录分别进行总结 1. 报告的核心观点 - 人民币升值期间激光设备、锂电设备、半导体设备和光伏加工设备专用设备板块涨幅较大[3][4][5][6][7] - 上述四个子板块具有抗通胀属性强、主要市场在国内、外资持续流入提升风险偏好等特点[4][5][6] - 上述四个子板块估值处于历史低位,2024年度预测PEG均小于1,估值具有吸引力[7] 2. 行业分析 - 人民币升值期间激光设备、锂电设备、半导体设备和光伏加工设备专用设备板块涨幅较大[3] - 上述四个子板块具有以下特点: - 抗通胀属性较强,能抵消部分成本上涨带来的利润侵蚀[4] - 主要市场在国内,受人民币升值影响较小[5] - 外资持续流入提升风险偏好,成长风格占优[6] - 上述四个子板块估值分位数处于历史低位,2024年度预测PEG均小于1,估值具有吸引力[7] 3. 投资建议 - 建议关注激光设备:大族激光、联赢激光、海目星[7] - 建议关注光伏设备:晶盛机电、奥特维、汉钟精机[7] - 建议关注锂电设备:先导智能、豪森智能[7] - 建议关注半导体设备:北方华创、联得装备[7]