报告的核心观点 - 北交所整体表现较强,北证50指数跑赢创业板指约1.6个百分点,跑赢沪深300约1.0个百分点 [3][25] - 北交所板块流动性较为平稳,周成交额保持在200亿以上 [4] - 低空经济概念再次走强,相关标的涨幅显著 [2] - 成电光信已注册生效,科力股份将于8月9日上会,北交所上市进展已全面恢复 [2][22] - 广厦环能2024H1扣非归母同比增长31.6%,华洋赛车2024H1扣非归母预期同比增长44.6%-50.2% [2][49][50] 报告内容总结 北交所整体情况 - 北证A股成分股个数共249个,公司平均市值12.5亿元,同期创业板和科创板平均市值分别为68.9亿元和87.8亿元 [16][17] - 北交所板块周交易金额为217.4亿元,平均周交易金额为0.9亿元,区间换手率为19.0%,流动性较上周有所下降 [16][17] - 板块PE(TTM,中位数)为19.1倍,与上周基本持平 [16][17] 北交所新股动态 - 本周无新股上市,下周科力股份将于8月9日上会 [22][23] - 科力股份主营业务为提供油田生产过程中的技术服务、方案设计、油田化学助剂产品和油田专用设备的生产与销售 [23] 个股表现 - 本周内北交所249只个股中有96只上涨,其中恒拓开源、欧康医药等涨幅居前 [28][29] - 则成电子、格利尔等个股跌幅较大 [28][30][31] - 涨幅前五的个股主要集中在计算机和医药生物行业,估值较高 [33] 行业表现 - 美容护理行业表现相对较好,区间涨跌幅中位数为6.3% [38] - 家用电器行业表现相对较弱,区间涨跌幅中位数为-5.2% [38] - 国防军工行业估值较高,PE(TTM)中位数为72.1倍 [39] - 环保行业估值较低,PE(TTM)中位数为-0.8倍 [39] 北交所相关基金表现 - 主题基金整体表现较弱,嘉实北交所精选两年定期开放混合型基金A涨幅约0.4% [44] - 指数基金整体表现较强,广发北证50成份指数A涨幅约1.2% [44] 北交所公司公告 - 广厦环能2024H1实现营收3.4亿元,同比增29.7%;归母净利润/扣非归母净利润分别同比增32.1%/31.6% [50] - 华洋赛车2024H1归母净利润预期同比增44.6%-50.2%,主要得益于品牌宣传和市场开拓 [49][61] - 多家公司披露回购计划,如国子软件、夜光明等 [51][52] - 新威凌发布2024年限制性股票激励计划,纬达光电完成股票解除限售 [58][59] 北交所要闻 - 中共中央政治局会议指出要大力推进高水平科技自立自强,北交所已有128家专精特新"小巨人"企业,占比52% [69] - 北交所将在34座城市启动第二批投资者服务e站建设工作,提升投资者服务水平 [71] 风险提示 - 政策风险、流动性风险、企业盈利不达预期风险 [73]