研究所 [table_reportdate] 通信、电子 2024 年 7 月 8 日 [table_main] 行业周报 行业研究 行业周报 投资评级：推荐 澜起科技半年业绩超预期，算力需求推动半导体景气上行 —通信、电子 20240708 周报 核心观点 上周上证指数下跌 0.59%，沪深 300 下跌 0.88%，中信通信指数本周下 跌 0.79%，中信电子指数下跌 3.03%。 通信方面，近日来国产大模型均有较大发展，钉钉宣布对所有大模型厂 商开放，通义、MiniMax、月之暗面、智谱 AI、猎户星空、零一万物、 百川智能七家大模型厂商已与钉钉达成合作，共同助力构建 AI 生态； 同时科大讯飞发布讯飞星火大模型 V4.0，对标 GPT-4 Turbo，在 8 个国 际主流测试集中排名第一。我们认为国内大模型的发展也将推动国内算 力需求的增长，当前光模块继续保持着高景气度，目前，随着 AI 算力 需求的不断增长，800G 和 400G 产品的需求正在增长，从 2023 年下半 年到 2024 年，800G 和 400G 光模块已经成为了市场尤其是 AI 市场的主 力需求，目前 400G 和 800G 产 ...