报告公司投资评级 - 报告维持亚马逊公司"买入"评级[6] 报告的核心观点 - 2024年二季度亚马逊实现营收1479.77亿美元,同比增长10.12%;实现归母净利润134.85亿美元,同比增长99.78%[4] - AWS板块2024年Q2实现营收262.81亿美元,同比增长18.70%,AWS深耕各行业合作机会,推出基于Graviton4芯片的新一代计算实例[5] - 预测公司2024-2026年归母净利润为411.24/558.16/792.20亿美元,当前股价对应PE分别为43/32/22倍[6] 财务指标总结 - 2024年营业收入为643,299.37百万美元,同比增长11.92%[2] - 2024年归母净利润为41,124.39百万美元,同比增长35.17%[2] - 2024年ROE为16.92%,EPS为3.92美元[2] AWS业务总结 - AWS 2024年Q2实现营收262.81亿美元,同比增长18.70%[5] - AWS与澳大利亚政府建立20亿澳元战略合作伙伴关系,并与多家公司签署新的AWS协议[5] - AWS推出基于Graviton4芯片的新一代计算实例,性能较Graviton3提升30%[5]