报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [12] 报告的核心观点 - 公司2024-2026年营业收入分别预计为30.07/33.21/37.67亿元,同比增长3.85%/10.43%/13.44% [15][16][17] - 公司2024-2026年净利润分别预计为3.70/4.94/6.80亿元,同比增长18.36%/33.49%/37.66% [15][16][17] - 公司2024-2026年EPS分别预计为0.60/0.81/1.11元 [15][16][17] - 公司流水线装机表现亮眼,逐步带动试剂放量 [10] - 公司毛利率和净利率持续提升,显示盈利能力不断提升 [11] 公司经营情况总结 - 2024H1公司营业收入12.79亿元,同比下降7.37% [9] - 2024H1公司实现净利润2.02亿元,同比增长15.38% [9] - 2024H1公司实现扣非净利润1.99亿元,同比增长11.49% [9] - 公司自主产品试剂收入8.59亿元,同比增长5.9%,试剂收入增长23.4% [10] - 公司流水线装机数量持续增加,2024H1新增109台,金泳新增110台 [10]