报告核心观点 1. 中央政治局会议强调改革和新质生产力的发展,要求坚定不移完成全年经济社会发展目标任务,以改革促发展,加强逆周期调节,更加注重提振消费。[8][9][10][11][12][13] 2. 非银行金融行业方面,证监会将进一步推动资本市场改革,提升专业服务水平,同时关注券商业绩分化,关注超预期券商。[18][19][20] 3. 新集能源公司上半年业绩符合预期,煤电一体化优势将进一步凸显,装机容量提升空间大。[24][25][27][28][30][31] 4. 顺络电子2024Q2收入创新高,汽车电子业务高速增长,新兴市场表现良好。[34][35][36][37][38] 5. 芯动联科2024上半年业绩延续向好态势,持续加大研发投入,相关研发项目已取得显著进展。[42][43][44][45][46] 6. 光伏产业链价格方面,硅料、硅片、电池片价格持平,组件价格略有下行,建议关注新技术企业、中东东南亚出口企业及行业龙头。[49][50][51][52][53][54]