报告行业投资评级 报告给出电气设备行业的投资评级为"看好"。[2] 报告的核心观点 新能源产业趋势 1. 能源金属方面，锂价格持续下跌,供过于求局面短期难以缓解;钴和镍价格维持低位运行。[12][13][14] 2. 电池及材料方面,我国动力和其他电池销量同比增长51.2%,但上游碳酸锂价格下行带动相关产品价格下行,部分产业链的二季度业绩承压。[15] 3. 新能源汽车方面,预计7月新能源乘用车销量同比增速放缓,但渗透率仍保持接近50%的水平。[16] 4. 光伏方面,我国6月光伏装机同比增长36%,好于预期,电池组件出口同比减少34%,但海外需求逐渐恢复。[17] 5. 风电方面,近期深远海项目规划逐步颁布,深远海风电逐渐进入规划密集期。[18] 6. 储能方面,近期海外市场颇受关注,Q2户储业绩开始回暖,得益于亚非拉储能市场快速增长。[19] 7. 电网方面,24年第2条直流特高压获核准,电网总投资额显著增长。[20] 8. 电力方面,三中全会提出"市场化"和"碳排放双控"将成为未来5年能源领域改革重点。[21] 产业动态与数据跟踪 1. 能源金属方面,多家公司公布了最新的生产和销售情况。[23][24][25][26] 2. 锂行业方面,锂盐冶炼厂持续累库,7月供需矛盾持续存在。[50][51][52][54][56][57][58][60][61][62][63][64][65][66][67] 3. 电池及材料方面,6月国内动力电池装车量同比增长30.2%,行业整体表现良好。[69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 4. 光伏方面,硅料、电池片和组件价格均有所下降。[126][129][132][133] 5. 风电方面,逆变器出口金额环比增加,国内装机容量持续上升。[136][138][139][141] 6. 储能方面,24年1-6月中国新型储能累计新增25.5GWh,同比增39%。[155][156][157][158][159][160][161][162] 7. 电网方面,24年1-6月电网基本建设投资完成额同比增长23.7%,电网设备出口保持景气。[168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186] 8. 电力方面,新能源发电利用率下滑,煤价维持高位,水电利用情况良好。[193][194][196][197][198][201][202][206][207][208] 根据相关目录分别进行总结 能源金属 1. 锂价格持续下跌,供过于求局面短期难以缓解;钴和镍价格维持低位运行。[12][13][14] 2. 多家公司公布了最新的生产和销售情况。[23][24][25][26] 3. 锂盐冶炼厂持续累库,7月供需矛盾持续存在。[50][51][52][54][56][57][58][60][61][62][63][64][65][66][67] 电池及材料 1. 我国动力和其他电池销量同比增长51.2%,但上游碳酸锂价格下行带动相关产品价格下行,部分产业链的二季度业绩承压。[15] 2. 6月国内动力电池装车量同比增长30.2%,行业整体表现良好。[69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 新能源汽车 1. 预计7月新能源乘用车销量同比增速放缓,但渗透率仍保持接近50%的水平。[16] 光伏/风电 1. 我国6月光伏装机同比增长36%,好于预期,电池组件出口同比减少34%,但海外需求逐渐恢复。[17] 2. 近期深远海项目规划逐步颁布,深远海风电逐渐进入规划密集期。[18] 3. 硅料、电池片和组件价格均有所下降。[126][129][132][133] 4. 逆变器出口金额环比增加,国内装机容量持续上升。[136][138][139][141] 储能/电网 1. 近期海外市场颇受关注,Q2户储业绩开始回暖,得益于亚非拉储能市场快速增长。[19] 2. 24年第2条直流特高压获核准,电网总投资额显著增长。[20] 3. 24年1-6月中国新型储能累计新增25.5GWh,同比增39%。[155][156][157][158][159][160][161][162] 4. 24年1-6月电网基本建设投资完成额同比增长23.7%,电网设备出口保持景气。[168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186] 电力（新能源/传统能源） 1. 三中全会提出"市场化"和"碳排放双控"将成为未来5年能源领域改革重点。[21] 2. 新能源发电利用率下滑,煤价维持高位,水电利用情况良好。[193][194][196][197][198][201][202][206][207][208]