报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司与川发证券基金达成投资合作,双方将在股份增持、资本赋能、产业赋能等领域开展合作,助推公司高质量发展 [2][3][4] - 公司海外市场拓展顺利,在手订单屡创新高,海外订单占比接近70% [5] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.76、2.83、3.76亿元,未来三年归母净利润复合增速为54.3% [6] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入为10.53亿元,同比增长15.20%;归母净利润为1.02亿元,同比增长18.48% [15] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别达到16.99亿元、23.92亿元和30.35亿元,增速分别为61.27%、40.77%和26.90% [7] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别达到1.76亿元、2.83亿元和3.76亿元,增速分别为72.48%、60.30%和32.85% [6][15] - 公司未来三年ROE将由4.91%提升至13.73% [16]