报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 谷歌云首次突破季度 100 亿美元大关，2024 年 Q2 实现 103.47 亿美元，同比增长 28.84% [3] - 谷歌搜索不断受益于 AI 赋能，资本开支不断提升 [4] - 公司对 AI 的投资势头持续强劲，已有超过 150 万开发人员在谷歌的开发人员工具中使用 Gemini [3] - 公司预计 2024-2026 年营业收入分别为 3397/3769/4192 亿美元，归母净利润为 850/976/1108 亿美元 [5] 分类总结 财务数据 - 2024 年二季度，公司实现营收 847.42 亿美元，同比增长 13.59%；实现归母净利润 236.19 亿美元，同比增长 28.59% [2] - 公司预计 2024-2026 年营业收入分别为 3397/3769/4192 亿美元，归母净利润为 850/976/1108 亿美元 [5] 业务发展 - 谷歌云首次突破季度 100 亿美元大关，2024 年 Q2 实现 103.47 亿美元，同比增长 28.84% [3] - 谷歌搜索不断受益于 AI 赋能，资本开支不断提升 [4] - 公司对 AI 的投资势头持续强劲，已有超过 150 万开发人员在谷歌的开发人员工具中使用 Gemini [3] 投资评级 - 维持"买入"评级 [10]