报告公司投资评级 - 报告将公司评级调整为"买入"[8] 报告的核心观点 - 新锐国有保险公司瑞众保险增持公司股份至5%,公司价值获得深度认可[9][10] - 国有资金入场,或对水电、新能源等电力资产有所偏好,符合国家双碳战略方向[11] - 公司为国家能源集团新能源平台,十四五规划新增30GW新能源,集团21GW注资承诺值得重视[12] - 除应收账款外,市场对新项目收益率的担忧是制约绿电股价的另一重要因素,但反应较为充分,利好正在逐步积累[13] 公司财务数据和估值分析 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为67.30、74.39、80.89亿元,当前股价对应PE 8、7、7倍[17] - 公司为绿电板块标杆性公司,业绩变动与股价走势与整个行业的发展密切相关,当前估值水平仍处于历史底部[14]