报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 - 2Q24 公司实现营业收入 65.38 亿元，同比增长 39.4%，环比增长 14.9% [5] - 2Q24 公司实现归母净利润 8.06 亿元，同比增长 25.2%，环比增长 24.9% [6] - 公司产能持续扩张保障订单交付，同时汽车电子等新业务开始逐步放量 [7] - 预计公司 2024-2026 年营业收入和归母净利润将保持高增长 [8] 分业务和客户情况总结 - 内饰功能件、轻量化底盘、热管理业务营收保持稳步增长 [5] - 汽车电子类产品订单开始放量，如空气悬架系统、智能电动门系统等 [5] - 核心客户特斯拉/吉利/比亚迪/问界/理想 2024 年销量同比分别-5%/+29%/+40%/+761%/+25% [5] - 配套价值量高的问界、比亚迪、小米等车型放量是营收主要增量 [5]