报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2024年H1实现营业收入2.5亿元至2.6亿元,同比增长19.28%至24.05%;实现归母净利润2000万元至2500万元,上年同期实现-1576.36万元,变动226.87%至258.59% [2] - 公司2024年Q2单季度预计营业收入实现1.42亿元至1.52亿元,同比增长23.48%至32.17%,环比增长31.48%至40.74%;预计实现归母净利润1140.75万元至1640.75万元,上年同期为负,环比增长32.76%至90.95% [3] - 公司在高端TEC国产化进程中取得突破,Micro TEC已处于送样验证阶段,产品性能与国外领先水平相当,且具备年产300万片的批量化生产能力 [5] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 公司财务数据总结 - 2024年预计营业收入为507.88百万元,同比增长27.10% [19] - 2024年预计归母净利润为62.54百万元,同比增长589.38% [19] - 2025年预计营业收入为675.43百万元,同比增长33.00% [20] - 2025年预计归母净利润为75.05百万元,同比增长19.94% [20] - 2026年预计营业收入为915.14百万元,同比增长35.48% [21] - 2026年预计归母净利润为100.81百万元,同比增长34.27% [21]