报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司发布2024年上半年业绩预告,营收和净利润均实现大幅增长,盈利能力持续增强 [7] - 公司坚持产品平台化战略及Tier0.5战略合作模式,为业绩成长注入长期动能 [8] - 公司持续推进全球化产能布局,提高市场占有率,海外业务占比进一步提升 [8] - 公司布局机器人业务,未来有望成为新的业绩增长点 [9] 财务数据和估值分析 - 预计2024-2026年归母净利润分别为30.30/39.54/49.24亿元,对应EPS为2.61/3.40/4.23元 [7] - 当前股价对应2024-2026年的PE分别为13.6/10.4/8.4倍 [7] - 公司毛利率、净利率、ROE等主要财务指标呈现稳步提升趋势 [10]