报告的核心观点 1. 市场层面: - 三大指数震荡走低,银行股表现活跃 [19][20] - 蓝筹板块风格跑赢,但硬科技板块风格跑输 [20] - 超大盘股板块风格跑赢,但中盘股板块风格跑输 [20] - 银行、公用事业、环保涨幅居前,美容护理、电子、有色金属跌幅居前 [20] - 医保支付改革指数、智慧医疗指数、SPD 指数涨幅居前 [20] 2. 估值层面: - 上证指数市盈率(TTM)为 13.03 倍,处于历史后 18.56%分位 [20] - 科创 50 指数市盈率(TTM)为 44.54 倍,处于历史后 44.66%分位 [20] - 创业板指数市盈率(TTM)为 25.54 倍,处于历史后 0.67%分位 [20] 3. 资金层面: - 万得全 A 指数共有 567 家公司上涨,4672 家公司下跌 [20] - 全市场成交额 6666.34 亿元,较前一交易日增加 53.57 亿元 [20] 4. 市场策略: - 三大指数震荡走低,银行股表现活跃 [19][20] - 银行和公用事业为主的高股息红利板块对指数进行弱支撑 [20] - 建议关注二十届三中全会重点改革方向、高股息大盘蓝筹、资源板块、AI 产业链等 [20][21] 行业动态 1. 医疗行业: - 国家医保局发布《关于印发按病组和病种分值付费 2.0 版分组方案并深入推进相关工作的通知》 [34][35] - 方案和配套政策的调整对于鼓励新技术的应用和改善医院的资金状况均有积极影响 [19] 2. 电力行业: - 湖南发布虚拟电厂参与省内电力市场交易实施细则 [36][37] - 虚拟电厂可参与湖南省中长期电力市场、辅助服务市场、电力现货市场 [36] 3. 存储芯片行业: - NAND 产品价格在大幅反弹后维持平台震荡,小容量 SSD 价格持续下跌 [38] - DRAM 产品价格在大幅反弹后维持平台震荡,近期出现回暖,DDR4、DDR5 价格持续上涨 [38] 公司跟踪 1. 招商银行(600036.SH): - 公募基金买入费率全面一折起,是顺应行业发展趋势,留存价格敏感型长尾客群的重要举措 [39] 2. 华东重机(002685.SZ): - 2024 年 H1 净利润同比增长 143.94%至 165.91% [40] - 港机业务稳中向好,数控机床业务老款回笼良好,但光伏业务亏损 [40] 3. 沈阳机床(000410.SZ): - 拟通过发行股份的方式购买沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权等 [41] 4. 中原传媒(000719.SZ): - 2024H1 营收/利润总额同增 4.77%/6.81%,归母净利润同减 25.04% [42] - 净利润下降主要系 2024 年 1 月 1 日起,公司所属出版、图书发行单位不再执行企业所得税免征政策 [42] 5. 拓普集团(601689.SH): - 2024 年 H1 公司归母净利润同比增长 32.69% [43] - 公司 Tier0.5 级创新商业模式持续被客户接受和认可,产品平台化战略持续推进,国际化战略加速 [43] 湖南经济动态 1. 永达股份(001239.SZ): - 拟以现金方式收购金源装备 51%股权 [44][45] - 交易完成后,永达股份对金源装备剩余 49%股权拥有优先收购权 [45] 2. 岳阳林纸(600963.SH): - 完成股份回购计划,并注销所回购的股份 [46] 3. 湖南省地方动态: - 省委书记沈晓明调研轨道交通装备产业发展,要求加快关键核心技术和重大技术装备攻关,推动产业优化升级 [47]