报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩预计持续高增长,营收同比增长33.47%,归母净利润同比增长32.69% [2] - 公司客户结构持续优化,Tier0.5级创新商业模式被客户广泛接受,平台化与国际化战略有序推进 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到29.38/38.39/48.62亿元,当前市值对应PE为23/17/14倍 [4] 财务数据分析 - 2024年公司营业收入预计达到27,903.43百万元,同比增长41.64% [12] - 2024年公司归母净利润预计达到2,938.40百万元,同比增长36.63% [12] - 公司2024年毛利率预计为22.92%,净利率预计为10.53% [14] - 公司2024年ROE预计为17.95%,ROIC预计为18.43% [14] 风险提示 无