阿斯麦2024Q2业绩情况 总体业绩情况 - 2024Q2实现营业收入62.43亿欧元,略高于指引上沿(57-62亿欧元) [13] - 2024Q2毛利率51.5%,高于指引(50-51%) [14] 出货情况 - 2024Q2公司确认了8台EUV系统收入 [19] 订单情况 - 2024Q2设备订单为55.67亿欧元,其中EUV订单为25亿欧元,非EUV订单为31亿欧元 [20] - 按终端应用划分,73%的订单来自逻辑业务,27%来自存储业务 [20] 营收划分 1. 设备销售收入 - 2024Q2设备销售额47.61亿欧元,其中ArFi和EUV占比较大 [22] - 按终端客户划分,逻辑和存储共同推动 [22] - 按地区划分,中国大陆地区占比较高 [22] - 销售数量:共销售100台光刻机,其中EUV 8台 [22] 2. 安装基础管理收入 - 2024Q2安装基础业务销售额为14.8亿欧元,略高于指引 [23] 公司指引 2024Q3业绩指引 - 营业收入预计67-73亿欧元,其中安装基础管理业务收入约14亿欧元 [28] - 毛利率预计50-51% [28] 2024全年业绩指引 - 总销售额将大致持平,毛利率将略微降低 [28] 需求情况 - 下半年业绩表现将明显强于上半年,逻辑客户需求略低于2023年,存储客户需求有望增长 [30] - 2024年为过渡年,2025年行业将进入周期上升期 [30] 供给情况 - 2024Q2交付了新一批NXE:3800E设备,High NA EUV设备也在顺利推进 [31] 电话会议问答 订单和未来展望 - 2024Q2订单中73%与逻辑有关,可能包含2nm设备订单,但没有High NA EUV订单 [33] - 公司维持2025年收入300-400亿欧元的假设 [33] 出口管制影响 - 公司在中国大陆的收入占比较高,但公司认为成熟制程仍有需求,不会受到太大影响 [34][45] AI带来的需求增长 - AI是当前行业复苏的最大动力,对逻辑和存储都有积极影响,预计将延续到2026年 [36] 2nm和High NA EUV产能提升 - 客户计划在2025年下半年生产2nm,High NA EUV在2025-2026年有机会 [37][38] 产能爬坡进度 - 公司目标是2025-2026年达到600台DUV和90台EUV的产能,High NA EUV中期目标是20台 [42][43]