报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [12] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩预计超预期,实现归母净利12-14亿元,环比增长7%-42% [4][5] - 公司组件出货量持续增长,其中北美市场占比超20% [5] - 公司大储能业务出货量预计2024年将达到6-6.5GWh,相比2023年增长约500% [5] - 公司深耕高盈利光伏组件市场,继续推动大储产品,实现业绩稳定增长 [9] 分类总结 财务数据 - 2024年营业收入预计599亿元,同比增长17% [3] - 2024年净利润预计34亿元,同比增长17% [3] - 2024年每股收益预计0.92元 [3] - 公司2024/2025/2026年预测PE分别为11/8/7倍 [9] 业务情况 - 公司组件出货量持续增长,其中北美市场占比超20% [5] - 公司大储能业务出货量预计2024年将达到6-6.5GWh,相比2023年增长约500% [5] - 公司已在北美、欧洲、日本等主要户用储能市场布局经销网络 [8] 投资建议 - 维持"买入"评级,看好公司深耕高盈利光伏组件市场和大储能业务的发展 [9]