报告的核心观点 - 权重蓝筹股表现低迷,科技板块持续活跃 [16] - 硬科技板块风格跑赢,但蓝筹板块风格跑输 [16] - 小盘股板块风格跑赢,但超大盘股板块风格跑输 [16] - 计算机、国防军工、医药生物涨幅居前,银行、食品饮料、石油石化跌幅居前 [16] - 网络安全指数、数字水印指数、华为鸿蒙指数涨幅居前 [16] - 上证指数市盈率(TTM)估值为 13.31 倍,处于历史后 22.1%分位,市净率(LF)估值为 1.25 倍,处于历史后 2.61%分位 [16] - 科创 50 指数市盈率(TTM)估值为 46.17 倍,处于历史后 51.13%分位,市净率(LF)估值为 3.37 倍,处于历史后 6.76%分位 [16] - 创业板指数市盈率(TTM)估值为 26.41 倍,处于历史后 1.6%分位,市净率(LF)估值为 3.47 倍,处于历史后 10.81%分位 [16] 根据目录分别进行总结 市场策略 - 权重蓝筹股表现低迷,科技板块持续活跃 [16] - 硬科技板块风格跑赢,但蓝筹板块风格跑输 [16] - 小盘股板块风格跑赢,但超大盘股板块风格跑输 [16] - 计算机、国防军工、医药生物涨幅居前,银行、食品饮料、石油石化跌幅居前 [16] - 网络安全指数、数字水印指数、华为鸿蒙指数涨幅居前 [16] - 上证指数市盈率(TTM)估值为 13.31 倍,处于历史后 22.1%分位,市净率(LF)估值为 1.25 倍,处于历史后 2.61%分位 [16] - 科创 50 指数市盈率(TTM)估值为 46.17 倍,处于历史后 51.13%分位,市净率(LF)估值为 3.37 倍,处于历史后 6.76%分位 [16] - 创业板指数市盈率(TTM)估值为 26.41 倍,处于历史后 1.6%分位,市净率(LF)估值为 3.47 倍,处于历史后 10.81%分位 [16] 基金研究 - LOF 基金价格指数-0.30%,ETF 基金价格指数-0.09% [21] - 上证 50ETF-0.95%,沪深 300ETF-0.81%,中证 500ETF-0.24% [21] - 标普 500ETF-1.16%,日经 ETF-1.15%,德国 ETF-0.43%,法国 CAC40ETF-1.0% [21] - 黄金 ETF-0.07%,豆粕 ETF+0.44%,嘉实原油-1.28% [21] - 两市 ETF 总成交额约 1317 亿元,日内信创、港股医药类 ETF 品种表现相对突出 [21] 债券研究 - 1 年期国债到期收益率下行 3.9bp 至 1.49%,10 年期国债到期收益率下行 1.5bp 至 2.25% [22] - 1 年期国开债到期收益率下行 4.0bp 至 1.70%,10 年期国开债到期收益率下行 2.0bp 至 2.31% [22] - DR001 下行 20.1bp 至 1.66%,DR007 下行 15.0bp 至 1.72% [22] - 国债期货 10 年期主力合约涨 0.27%,5 年期主力合约涨 0.21%,2 年期主力合约涨 0.08% [22] - 3 年期 AAA 级信用利差上行 1.44bp 至 17.53bp,3 年期 AA-AAA 级等级利差上行 1.00bp 至 14.00bp [22] 行业及公司动态 行业动态 - 克拉克森新造船价格指数较年初上涨 5% [30] - 截至 6 月底,全国累计发电装机容量约 30.7 亿千瓦,其中太阳能发电装机容量约 710GW,同比增长 51.6%;风电装机容量约 470GW,同比增长 19.9% [31] - 1-6 月份风电新增装机 25.84GW,同比增长 12.4%;光伏新增装机 102.48GW,同比增长 30.7% [31] - 7 月下发 105 款国产游戏版号 [32] - 化学工业联合会傅向升指出石化产业正处于转型升级的关键期 [33] - 1 年期、5 年期 LPR 均下调 10 个基点 [34] 公司跟踪 - 复星医药(600196.SH)控股子公司获药品注册申请受理 [35] - 鹏辉能源(300438.SZ)投建年产 10GWh 储能电芯及系统集成项目和年产 1GWh 的半固态电池项目 [36] - 瑞丰银行(601528.SH)发布 2024 年半年度业绩快报 [37] - 苏农银行(603323.SH)发布 2024 年半年度业绩快报 [38] - 华升股份(600156.SH)控股子公司土地收储,补偿金额为 3.4-3.8 亿元 [39][40] 湖南经济动态 - 长沙今年计划出让 109 宗商住地块,其中纯住宅地块 66 宗,商住地块 24 宗,商业地块 19 宗 [41] - 长沙内六区仅有 10 宗涉住地块出让,其中有两宗地块溢价成交 [41]