行业投资评级 - 报告给予行业"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 全球大宗商品 - 推荐关注全球大宗商品涨价带来的机会,核心推荐【中国中冶】【中国中铁】等受益标的 [10] 国家级重点工程 - 认为水利水电、核电等国家级重点工程将成为带动投资和经济的机会之一,推荐相关公司如【中国水电】【中国能建】【中国核建】等 [10] 制造业复苏 - 预计制造业补库存将带来机会,推荐玻纤龙头【中国巨石】、工业涂料【立邦涂料】等受益标的 [11] 地产链核心资产 - 推荐水泥龙头【海螺水泥】、石膏板【北新建材】、防水【东方雨虹】等地产链核心资产,估值有安全边际且将受益于行业复苏 [14] 分行业总结 建材板块 - 建材板块中新材、扬子新材、北新建材涨幅居前,主营业务分别为绿色环保人造板材、高端硅晶新材料、防水材料等 [21] - 建筑板块中洋河重升、高新发展、中钢国际涨幅居前,主营业务分别为桥梁钢结构、建筑施工、工程总承包等 [22] 水泥行业 - 本周全国水泥价格环比下跌0.43%,主要是受降雨和高温天气影响,部分地区价格有所下调 [40][41][42] - 华北、东北地区水泥价格以稳为主,华东地区有企业推涨价格,中南和西南地区价格出现下调 [51][58][64][74][81] - 水泥企业普遍在执行错峰生产,但库存仍处于高位运行 [93][96] 玻璃行业 - 本周国内浮法玻璃均价下跌2.7%,供需未见明显改善,价格继续下移 [98][99][100][101] - 光伏玻璃市场整体交投平稳,价格有所下降 [107][109][110] 纺织行业 - 无碱粗纱市场价格整体稳定,成交较为灵活 [117][118] - 电子纱市场价格趋稳,成交相对平稳 [124]