行情回顾 1. 全行业比较: 本周(2024.7.15-2024.7.19)中方电子行业指数上涨0.5%,同期沪深300上涨1.9%,全A上涨0.3%。电子行业在全行业中涨跌幅排名为9/31。[1][2] 2. 电子行业子板块: 本周半导体板块在中方电子二级行业中涨幅最多,区间涨跌幅为+5.29%;光学光电子板块表现较弱,区间涨跌幅为-4.64%。[16] 3. 电子行业估值: 截至2024年7月19日,沪深300指数PE为12.08倍,10年PE百分位为31.2%;中方电子(一级行业)指数PE为47.11倍,10年PE百分位为52.5%。[23] 行业新闻概览 1. 上证科创板芯片设计主题指数等2条指数将发布,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。[35][36][37] 2. 被动元件大厂正酝酿涨价,涨幅可达10%-20%,或引发其他厂商跟进。[38][39][40][41] 3. 台积电2024年二季度财报全方位超预期,将重点扩产先进制程,上调全年资本开支。[46][47][49][50][51][59][60][61] 4. 小米发布新一代折叠屏手机、首款小折叠手机等多款新品,并发布自主研发的多项核心技术。[63][64][65][66][67][68] 5. 科创板公司并购重组热度升温,多家公司发布并购方案。[75][76][77][78][80][81] 6. 国际大厂将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,重能超预期。[86][87][88][89][90][91][92] 7. 光伏行业龙头企业宣布在沙特阿拉伯大手笔布局,包括建设高效电池及组件项目、光伏晶体硅片工厂等。[93][94][97][98][100][103] 8. 半导体产业链产品价格持续上涨,销售额有望创新高。[107][108][109][110][111][112] 9. 美国向盟国施压,拟就对华芯片贸易实施更严厉管制,美企反对担心激怒日本荷兰。[114][115][116][118][119][120] 10. 美国推动在拉美建立芯片封装供应链。[121][122][123][124][125][126] 11. OpenAI推出价格大幅下降的新一代入门级AI模型GPT-4o mini。[127][129][130][131][132][133][136] 12. 微软服务中断导致全球多个系统瘫痪,被指与网安软件有关。[138][139][140][142][143][144][145][146][147][148] 风险提示 技术发展不及预期,下游需求不及预期。[149]