报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 公司2024年半年度业绩预增,预计实现归母净利润38,000万元到43,300万元,同比增加40.43%到60.02% [7] - 行业正处于复苏阶段,2024/2025年有望持续向好 [8] - 公司爆品战略持续推进,2024年616新品"过梗王"订单饱满 [8] - 公司持续完善成套智联方案,带来中远期成长空间 [8] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为66.78、79.85、92.50亿元,同比增速分别为26.15%、19.56%、15.84% [10] - 预计归母净利润为7.86、9.93、12.16亿元,同比增速分别为45.97%、26.33%、22.44% [10] - 公司2024-2026年业绩对应PE分别为17.76、14.06、11.48倍 [10]